西元历585年。
小城埃盖尔，以盛产美酒出名，地下酒窖已经有15千米长。酒产多了，这里的人仿佛也一直醉着，再加之周围的群山，小城仿佛是桃花源一般，城里的人独享一方乐土，甚至连主教，都是个爱开玩笑的人——他曾经邀请外来的使者参加宴会，事先将花园喷泉的水管改造。当耐不住热的贵妇人提议将宴会的地点改到花园后，每个人都饱尝了这座城市的欢迎，早已经准备好的热水从泉眼喷出，主教挑选着平日最为严肃的几位客人，与他们讨论着宗教与神明的严肃话题，一面看着他们全身湿透却不得不继续着对神学的探讨，往日指挥战局无往不利的将军早已乱了手脚，如同在战场上早已做好的计划忽然被敌方召唤来的传说中的神明彻底改变一样。主教如此，城里再也乱不起来了。城里最出名的是一个木匠，他与他的几位妻子埋葬在一起，几位妻子的死法一致，都是被挠咯吱窝狂笑不止死去。
少年已经快十二岁，由他的叔叔抚养，虽然人们都说他的叔叔与他并不像——少年容貌像是高等的贵族，甚至传说中的精灵，但他的叔叔却是久经战斗，脸上的皱纹甚至没有疤痕的数量多，有时还能听到他在祈祷中念着许些奇怪的词语，听起来像是佣兵的代号，于是这个身份就更加被确认了。
少年是远东的三王子塔兰特。似乎他的名字就揭示了他的祖国曾经的繁荣——塔兰特是古代的货币单位，一金塔兰特约是四百金币，这几乎是一个平民节俭一生的所用了，而远东王朝的金库中却拥有上百万塔兰特。同样，塔兰特这个名字，也是“天资聪颖”的谐音。
塔兰特的王子身份，除了他的叔叔，“国王的影子”萨多知道之外，就只有两个“人”还知道。这两个“人”，与他住在一处，不过是相较于住处是他的大脑。他们在他一出生似乎就存在在他的脑海中了。
听声音，似乎两人都是25岁左右，不过两人的博学，远远超过这个年龄。其中叫做艾德的，似乎是另一人的助手。另外一人，是自己的老师，塞恩斯，至少老师自己是这样让自己称呼的的。
塔兰特自己也不知道自己的身份，但他却模糊听出了一些，似乎自己的身世十分可怜，但老师不愿多说，只是说在成年后再告诉他。老师似乎是无所不能的，每天下午与梦中老师就会在自己脑海中为自己讲述科学、绘画、作曲、交际、政治等几乎是一切知识。正是因为如此，所以自己才会带有城里居民所说的贵族气息。
老师的身份十分奇特。据老师自己的说法，老师是从另一个世界来到这里的，莫名其妙附着在了自己的身上。老师因此懂得许多这个世界不为人知的知识，列如每日都要学习四十分钟的物理与化学。老师在原本的世界是个令人敬佩的人，他掌握了许多高端的技术。但用老师的话来说，正是因为如此，所以老师才厌倦了原本的生活，“到这里散散心”。老师也因此极力回避自己的过去，因此他还为自己取了一个新的名字，虽然艾德私下告诉自己这个名字在老师所学过的一门语言中是“科学”的谐音，老师本质上还是没有忘记过去。
老师的确是个聪明的人。他在自己最初意识混沌的时候，研究了他所不熟知的魔法与武技。历史上无论是多么伟大的英雄，都只能专精于一个方面，但老师却在短短一年零四个月的时间内，与艾德一起，单单依靠老师的理论与艾德的计算功夫，就将两者的本质理清了，这里还有老师学习自己的世界的语言的时间在内。老师自称自己曾今是个理论物理学家。老一次上山打猎时，老师通过一个法阵，将在中间的初位魔兽火鸦成功晋级到了高位，吓得那位主教大人几日守在山上。塔兰特相信，如果有充足的时间，老师的实力同样也会十分强大。
老师因此也教授自己魔法。老师自己有一套训练方法，在自己只是一个魔法学徒时，通过老师的训练方法与逐渐升高难度的与魔兽的实战，使得自己拥有了一个初位法师的战斗力。如今自己是一名将要晋升的中位法师，但自己却可以抗衡一位高位法师的攻击。
老师如今正被一个难题所困扰。他原本并不相信灵魂的存在，但当他来到这个世界后，他发现自己曾经已经证明过不存在的东西忽然改变了他的命运。老师同时还发现他过去的世界的某些定理在这里出现了错误。因此每日老师花费时间最多的就是在这些高深的问题上。但这同时也是老师除了教导自己外唯一可做的事了。艾德告诉过自己，老师能够继续生活的唯一的原因，就是他对于科学的狂热。塔兰特想到这里，总会可怜老师的命运，让他拥有超出常人的智慧，却也带给了他常人无法理解的孤独。
塔兰特一边与街边起早的小店店主打招呼，一面走向铁匠布莱克史密斯的店。他每日早上都会在布莱克的店旁的小巷中换一身衣服，打扮成一个中年佣兵的模样——他们常常穿着可以掩盖面容的巨大斗篷。这样，就好像是自己去找铁匠借一把斧头一样。塔兰特的佣兵代号是“烈火魔术师”，这是在他测试阶位时一时兴起，将火焰魔法表演得如同节日里的魔术师的表演一般而得来的。记得当时老师将自己关在脑海里骂了一个晚上。佣兵工会自然是派人去察了自己的身份，不过在老师的指挥下，他们总是毫无收获。
塔兰特照常走进了工会，在老师的指挥下接到了今天的任务。老师对自己的实战的考察不仅有战斗技巧的熟练，还包括了对战术的设计，对魔兽踪迹的寻找，与他人协同战斗的能力等等。
塔兰特回到了布莱克的铁匠铺，假装施展了早已失传的传送魔法，快速闪进了小巷。他换好了衣服，提着搁置在旁边福伦达家花瓶下的斧头，大步走出了小巷，向环抱埃盖尔的阿山脉走去。
阿山脉很大，埃盖尔曾经有一个英明的城主，他利用自己处理政务上的盈利，不断扩建着埃盖尔。如今，埃盖尔仍然有一个传统，就是每年在当年城主宣布扩建计划开始的日子，市民们都会捐献出自己财产的一部分，用作埃盖尔的建设。捐献最多的市民，将获得当年的埃盖尔荣誉市民的称号。即使如此，争先恐后捐赠的市民仍然没能将埃盖尔扩建这个无底洞填满。
塔兰特从八岁开始，就一直在不断探索阿山脉的这一面。如今他已经将大半的山脉地图绘制完毕了，虽然经过艾德的计算，似乎两年半就可以完成这个计划了。艾德为此还时常利用这个来嘲笑塔兰特与塞恩斯。事实上，塞恩斯唯一没有教授自己的，就是生活技能。艾德的说法中，塞恩斯做饭还不如直接把鸡蛋砸到墙上，那样至少不会将某份重要的毁了。当然，艾德还没说完，塞恩斯就白了他一眼，他知趣地停了嘴。
这几天塔兰特与老师决计，若是有空余时间，就到阿山脉另一面去看看。阿山脉背后的土地少有人踏足，据说还有古时的统治者们的遗民生活在那里，老师与艾德一致认为这片森林一直连接到北部的无尽森林。因此也是少有的完整的、未被开发的森林之一。
埃盖尔所属的南纳斯王国，是西大陆西部最强盛的国家。传说它是智慧之神南纳赐予人类的宝地。南纳斯拥有最多的法师与最先进的魔法科技。南纳斯拥有最平等的高低层间的关系与最自由的信仰。同时南纳斯也是一块丰收之地，王国几乎由一片巨大的平原构成，因此畜牧业极为发达，小麦则是另一种最重要的粮食来源。
塔兰特已经走进了阿山脉。与此同时，艾德开始了他的战斗参考。艾德的战斗参考功能包括了距离计算，生物信息，法术效果与组合推荐等等，复杂的各种功能塔兰特花费了一个月才记住。战斗参考功能会直接从精神空间传导到他的视网膜上，因此只有精神攻击才能影响它的运行。但掌握精神攻击的人，不会是塔兰特如今面对的。
清晨的阿山脉泛着朦胧的晨雾。森林特有的湿润让塔兰特衣服上出现不少水珠。早起的鸟儿在山林中一声声叫着。被人声惊动的小动物悉悉索索穿过草丛。远处伐木工人已经开始了他们今日的工作，铮铮的铁斧碰撞巨木的声音时刻不停。被惊醒的鸟群飞上天空，留下一地羽毛与翅膀扑腾的声音。昨日的露珠压得小草弯下了腰，像荡秋千一般，将自己送到了另一叶草上，带着一声微不可察的清脆的叮咚声。塔兰特已经在山林中找寻了一个半小时，却仍然没有发现他的目标“森林雪狐”的踪影，看来塞恩斯是不准备让自己在正午回家的了。
又一次拨开眼前的草丛，塔兰特意外地发现眼前是一帘瀑布。
瀑布不大，清脆的水击打岩石的声音响起，盖过了远处大树被砍倒的巨响与伐木工人的惊叹。泉水从此处流出，成为了森林的血管，供给每一棵大树生命的资源。但似乎瀑布还没出现多久，因此并未出现被冲击出的河流。
但让塔兰特最为吃惊的是，这样的瀑布，在两月前自己勘探时，根本没有任何痕迹。
塔兰特站起身，走向瀑布前的小草地，但当他站在最外围的巨树适应了刺眼的阳光的一瞬间，他忽然不相信眼前艾德传给自己的景象。
在瀑布正前方的巨石上，森林雪狐正梳理着它的皮毛。
见到他的到来，雪狐抬起了头。
一瞬间内它眼中闪过的狡黠的眼神，让塔兰特误认为是自己的老师站在自己的眼前。
多少年后，塔兰特想起这个场景时，都认为这是命运的安排，一个被精心策划的剧本，在有些炎热的夏日，忽然唤醒了他脑中不知名的某种灵感。
雪狐忽然跃起。