在妖怪的森林里住着很多的妖怪，他们有着自己的生活，有着各种各样的习俗。
有的会在月圆之夜欢声跳舞，点燃高高的篝火仿佛要烤落一闪一闪的星星。有的会在大湖涨水的时候在夜晚映满星辰的湖面上翩翩起舞，美丽异常，仿佛人世间传说那样颠倒众生。有的成群呼啸，在林间穿行，仿佛是巡视领地，彰显威仪。
森林里到处都是欢声笑语，妖怪们过着幸福而充足的生活，他们大声歌唱，大声笑，处处洋溢着欢快的气氛。偶尔穿行过去的旅客也会感到惊讶，当他们来到这里的时候，他们仿佛也没有了悲伤。这里真的很快乐，就像传说中的天堂一样。
于是，森林又被称为快乐森林，因为这里几乎没有悲伤。
之所以说几乎，是因为快乐森林里住着一只妖怪，一只名叫“”的妖怪。
背负着悲伤，他并不喜欢哭泣，他并不表现得悲伤，但是他身上仿佛要满溢出悲伤。到他身周的人都被感染了那一层悲伤。于是，他与快乐森林就想一滴墨水滴在了洁白的宣纸上，醒目而且格格不入。
“，你在这里干什么？”兔妖挥舞着吃了一半的萝卜，做出驱赶的样子：“快走开，你让我都快要哭出来了！”
兔妖揉了揉湿润的眼睛，她仿佛又看到了母亲被猎犬叼走的那一幕，那时她才多大啊，她都快忘记这件事了，但是又让她回忆起来了。他的到来仿佛带走了她的快乐。
她不想快乐被他带走而唯独留下悲伤，所以她大声道：“快走开！。”
默默的转过身，他知道一定是他的到来才让刚才快乐吃着萝卜哼着小曲的兔妖突然悲伤了起来。他已经习惯了妖怪们对他的不满，他知道他们太喜欢快乐，也太厌恶悲伤。
默默的走在森林里，孤独一人，尽量避免和其他妖怪相遇，那样可以免去他们的训斥与驱赶。
“太烦人啦！”梅花鹿一边整理自己的衣服，一边抱怨道：“百灵的歌多好听啊，就是脾气大了点。那天好不容易她愿意给我们唱歌了，结果来了，让她一下子哽咽着唱不出来了。”
“可不是么，”猴精停下了在树上的荡来荡去，大声地表达自己的不满，“那天我结婚，大喜的日子。结果来了，在场的所有人都悲伤地哭了起来，多晦气！”猴精说完后又是一阵气急的抓耳挠腮。
老蛤蟆在石头上敲了敲烟杆子，说：“那么，让离开吧。”
这个提议很快便传遍了整个森林，也传到了那里。在没有一个妖怪反对的情况下，只能离开了。他知道他必须离开了，否则他面临的便不再是训斥和驱赶。
像平常一样默默的，他默默的打点好行囊，离开了快乐森林。没谁来送行，但所有妖怪都知道他离开了。
离开了，当他消失在视线之外，走出了妖怪们眼中的地平线时，森林里爆发出巨大的欢声。
快乐的森林终于只剩快乐了，成了名符其实的快乐森林。
但是一切并没有像妖怪们想象中那么美好。
黑熊的母亲死了，葬礼上，黑熊觉得自己很悲伤，他想要大声的哭，但是他心里却被快乐填满，他脸上挂着憨憨傻傻的笑容，怎么看，都不悲伤。
来参加葬礼的妖怪们心里都斥责黑熊这没有孝心的行为，他们为黑熊妈妈感到悲伤——她竟然生了个这么没心没肺的孩子。
可是妖怪们发现自己也伤心不起来，他们发出哈哈大笑声，明明心里想表现得悲伤一些。
百灵也来参加葬礼了，她想要唱一首悲伤一点的歌曲，用来送别黑熊妈妈。可是她张嘴唱出来的歌是那么的欢快，在场的妖怪们随着歌曲发出快乐的大笑声。整个葬礼充满了相反的情形，一切与葬礼应有的悲伤都是不沾边的。
黑熊也开始哈哈大笑，他笑得特别的欢快。他知道自己悲伤不起来了，于是他使劲的笑，直到笑出“快乐”的泪水。
同样的事情还在快乐森林里上演，快乐的森林，真的只剩下快乐了。
这时候，妖怪们才想起来，那仿佛满溢而出的悲伤，其实就是他们自己的悲伤。他们将悲伤交给背负，然后他们赶走了。于是走了，同时带走了他们的悲伤。
“！”
妖怪们大声的呼唤，他们呼唤着，希望他回来，他们突然发现，快乐并不能让他们快乐了。
但是已经离开了，他们的呼唤他听不见。