水明等人从瑟狄鄂司联合回到涅尔斐利亚位于小巷内的据点。
居住场所的状态和平常一样。水明用雪花石膏涂抹的周围建筑物外墙是舒服的纯白色，毫无小巷或死路特有的阴湿，反而充满清洁感，如果阳光得当甚至会让人觉得是庭园。
偶然看去，会发现摆设在外头的桌椅上，有好几只水明之前暂时收来当使魔的猫到处休息。有些靠在椅背上挠肚皮，有些躺成了大字型睡觉，完全呈现在外走廊晒太阳的景象。
「猫~咪！」
一看见这样，莉莉安娜立刻丢开洋伞，甩着紫色双马尾扑向猫进行突击。是因为远行所以无法补充猫狗成分吧？这么想的水明，同时想起莉莉安娜离开帝国前特别依依不舍的样子。
「抱抱。」
「喵~」
莉莉安娜抓住好几只猫，同时贴着脸颊磨蹭。猫咪们大概是因为之前当使魔时受莉莉安娜照顾过，没有表现出不高兴的模样。
变小的蕾菲尔对这个场面会心一笑，捡起莉莉安娜丢开的洋伞放好，抱起一只猫开口询问。
「话说回来，你们不回原来的地方吗？」
「喵~」
即便戳着猫咪的脸颊，当然也不会有叫声以外的回答。虽然知道是这样，但心情上还是想问看看吧。
在旁摸着猫的莉莉安娜回答。
「这里很干净、很舒服，所以常常过来的样子。」
「因为猫喜欢干净吧。原来如此，来巡逻顺便发呆吗？」
「喵~」
莉莉安娜再度倾听回答般响起的猫叫声。看起来会像是在对话，是因为水明教过她与动物沟通的方法。
——之前的帝国骚动结束后，猫咪们的职责也跟着结束，水明遵从当初契约的『保证一定期间的饲料与床做为交换』，解除部分智能向上和假定契约魔术后就放了它们。
虽然大家大多回到原本出没的地方了，但好像有几只觉得这里很舒服的猫咪，偶尔会回来露脸。
「数量这么多，感觉晚上这里会变成集会所。」
「说的是呢，常听人说猫咪群众。」
翡露梅妮雅开朗回应水明的话。因为她也喜欢猫，所以看到猫咪聚焦在一起的安稳模样就觉得治愈吧。
「对、对了，水明阁下，那个……」
翡露梅妮雅这么说着，来回偷看猫咪和水明的脸。为什么一副好像哪里觉得害羞的扭扭捏捏——
「嗯？啊啊猫对吧。」
「是！」
水明察觉后接过精神百倍回答的翡露梅妮雅身上的行李。她也马上晃着那头长长的银发，飞一般跑向莉莉安娜那边开始摸猫。
这么和平的时间过了不久，小巷入口处传来熟悉的声音。
「啊、有了有了！」
是对水明而言再熟悉不过的少年嗓音。水明朝那道似乎感到安心的声音方向看，然后发现前往瑟狄鄂司联合的黎二等人。
守候在黎二身边的蒂塔妮雅用恬静的表情看过来。
「你们回来了呢。」
「正好才到。」
翡露梅妮雅抱着猫从耸肩的水明身后跑过来。然后，对蒂塔妮雅下跪行礼。
「向公主殿下致敬，祝您安好。」
「白炎阁下看起来也很有精神那就再好不过了。你喜欢猫吗？」
「咦？咦……是的……」
蒂塔妮雅因为翡露梅妮雅抱着猫行礼而失笑。后者红着脸回答后，向蒂塔妮雅询问。
「公主殿下，我记得您按照预定前往自治州抚慰民众了？」
「嗯。去过了，今天早上刚回帝国。」
另一方面，黎二说出回来的部分理由。
「其实是某位贵族又说话了。」
「又是某位贵族？」
「嗯……」
就在黎二表情严肃地这么回答时，水明发现平常总是早就出声的人居然没现身。
「是说瑞树怎么了？从刚才开始就完全没反应。」
「那、那个，瑞树她啊……」
「怎么了？」
水明纳闷询问，然而黎二尴尬地转开视线。就在此时——
「呵哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！」
黎二等人后方突然传来情绪高亢的大笑。听见那个女性尖锐笑声，水明立刻感到头昏脑胀。
「…………喂黎二，那个充满不祥预感的笑声是怎样？」
「嗯，你发现就好，得救了……」
黎二的疲惫回答刚说完没多久，一双眼睛闪烁着金色光芒的瑞树现身了。
「好久不见。与吾同样背负着比宇宙之暗更深黑暗的暗，身为真红暗跃者darkcrimsonhaider的吾之永远的劲敌啊！」
「啊……啊~」
听见瑞树说出的台词，水明发出秒懂的声音。黎二和蒂塔妮雅也满脸疲惫地露出伤脑筋的表情。水明以微妙的视线看向悠然走来的瑞树。
「……瑞树，我说啊，那个不是停了吗？」
「在说什么？而且吾并非瑞树。吾可是这个天上天下唯一的存在，九天圣王伊欧·库查米。」
「好好好。没有那种存在啦……」
就在水明敷衍回答时，翡露梅妮雅也露出微妙的视线。
「……水明阁下，请问这究竟是怎么回事？我难以理解。」
「我才想问……喂黎二，这到底是怎么回事啊？」
听见水明询问，黎二说出自治州发生的事情。拿到勇者遗留的武器，以及魔族将军现身，然后瑞树就变成这样。
「……原来如此。去拿武器的时候瑞树才变成这样。」
「嗯，所以，都是我的错，因为我没有保护好她……」
黎二表情僵硬。因为在离开厄斯泰勒之前明言过会保护好她，所以现在才会特别烦恼吧。
「欸，不用在意啦。」
「但是……」
「说要跟你去的瑞树也得负起责任。而且，现在钻牛角尖也于事无补吧。反正事情已经变成这样了说那些又没用。再说啦，突然变成这样的话，也有可能突然变回原样吧？」
大概是水明说得很轻松，黎二的脸重新爽朗起来。
「说得也是。」
「不过真没想到会变成这样……」
「……说得也是。」
黎二看瑞树看到一半表情复杂。他应该是想说怎么偏偏是变成这样，就算不变成这样也没关系吧。关于这点大家都持同样意见。先不提这个。
「——算了，先进去吧。虽然我们也刚回来没办法招待就是了。」
「不用客气，我们也是来交换情报的。」
瑞树也以伊欧·库查米的自傲态度接在蒂塔妮雅之后说。
「呼呣，那么就到你这家伙的城堡去吧。」
「瑞树，你等一下。」
「吾是伊欧·库查米。」
「好好我知道了伊欧·库查米小姐。梅妮雅，带蕾菲她们和黎二他们进去。」
拜托翡露梅妮雅并目送其他人走进据点后，水明转向伊欧·库查米。
「好了……所以？你应该不是认真在装吧？」
「你这家伙还不相信吗？」
「我要确认，确认。过来一下。」
「拒绝。」
「我拒绝你的拒绝。话说我过去比较快吧，头借我。」
就在水明摆出挑衅的态度走过去后，伊欧·库查米露出玩弄般的笑容。
「吾可是拒绝了哦？」
「听不见。」
水明不采纳伊欧·库查米的话，将手伸向她的头。虽然初美当时是因为丧失记忆才没出手，但多重人格若是给予刺激就有恢复的可能性。因此，就算怀有罪恶感水明也准备施展魔术——就在此时。
「你这家伙又要像之前那样，摆弄这个女孩的脑袋吗？」
「——！？」
看见伊欧·库查米知情的笑容，水明飞快后退。看见他惊讶的表情，伊欧·库查米脸上蒙上阴影。
「怎么？需要那么吃惊？」
「……你是什么？为什么知道那件事？」
水明表情严肃地发出询问。那是只有自己知道的秘密，为什么突然出现的另一个人格会晓得？水明脑中怀疑与疑问交错。
另一方面，伊欧·库查米露出从容的笑。
「表情真恐怖。但是，吾说得没错吧？那是你们这些家伙来这里之前的事情。对，这个女孩喜欢你这家伙。但是，你这家伙践踏了这个女孩的好意。你这家伙用力量将这个女孩释出的好意掉包到其他家伙身上。」
「……是啊没错。」
没错。这个自称伊欧·库查米的什么东西说得没错。
虽然瑞树当初真的在意黎二，但当水明帮助她接近黎二时，她好像对自己产生好感并告白了。
就像伊欧·库查米说的，当水明用魔术将告白对象掉包成别人。
看见水明询问的视线，伊欧·库查米开口。
「没什么。只不过是附身这个女孩之际，稍微窥视了记忆而已。当然也就看见你这家伙封
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