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刘备听诸葛亮的借刀杀人之计后心里一哆嗦，说军师，这样合适吗？难道川中这些兵将就不会怀疑吗？诸葛亮微微一笑，说亮自有妙计！于是过了没有多久，蜀中就流言四起，说曹操和马超联合了，曹操要大举南下吞并荆州，马超要兵发益州，因此刘备急忙抽调精兵十万命霍峻为将赶回荆州协助关羽防守，另外就是调益州人马赶奔葭萌关以防马超，刘备手下大将张飞、魏延、太史慈全都去了，刘备自亲统带人马，把后方的事情交给诸葛亮和法正、刘巴打理。
孟达本来也想随军一起去的，法正暗中把他拦下了，说你别去凑热闹，这是孔明的借刀杀人之计！孟达听了一哆嗦，心说看来这个刘备也不是个善茬啊！他就在家里窝着没有去。剩下的什么李严、张翼、张疑、吴懿、庞羲、李异、杜微、王商全都跟着去了，大队人马不下二十万之众，浩浩荡荡赶到了葭萌关。这些骄兵悍将一个个全都不知死之将至，一路之上闹的鸡飞狗跳的。
刘备早就派糜竺为使先走了，张飞带着人马是头一路，他头一个到的葭萌关，到了葭萌关之后，糜竺就去赵云军中了。见了赵云之后糜竺就把刘备的信给了赵云，赵云看完了之后拍案而起，说糜子仲先生，要不是看在咱们两家是多年的交情上今天我就让你有来无回，你回去告诉那个刘备，让他洗干净了脖子等着，我要亲手把他的狗头砍下！说着命人把糜竺轰出去赶走。
什么事儿让赵云这么生气啊？刘备给赵云写了封信，说让赵云把甘糜二夫人还有孙尚香还他，你的那几个妻妾可全都是我刘备的，你赵云也是名动天下的英雄，怎么能抢我的鞋呢，而且我穿过的破草鞋你也要，传出去了好说不好听，你把她们都还我吧。另外就是刘璋这里逃了几个人，叫什么张任、刘贵的，你把他们也都还给我，要是不然，我发来大兵把你凉州杀个鸡犬不留。
这一来赵云还能不生气啊！看着糜夫人的面上没把糜竺打一顿就不错了。糜竺哪儿知道刘备给赵云写的什么信啊？还以为就是封普通的战书呢！等到把糜竺轰起了，徐庶过来问赵云，说大君侯，刘备说什么了让你这么生气啊！赵云哪儿好意思把信给别人看啊，几把把信撕的粉碎，说无它，就是向我凉州挑衅，让我们把张任等四位将军五花大绑送回去给他，要不然他就发来大兵杀我们个鸡犬不留。
帐下刘贵等人一听也都气坏了，说大耳贼欺人太甚至！大军侯您千万别把我们交出去啊！赵云说你们放心，我不是那样的人！说完了赵云回到帅位，抽出一支令箭来，说赵广、赵统听令！赵广、赵统出列朝上拱手，说末将在！赵云说我命你二人各带人马五千为前部，赶奔葭萌关前，如果刘备不来还则罢了，如果刘备讨战，就杀他个落花流水！两个人高声应是转身下去了。
一旁边儿刘贵四将站起来了，冲着赵云一抱拳，说大军侯，这件事情全都是因我们而起的，我等情愿抱打前敌！赵云点了点头，说难得四位将军有此勇气，好！你们随本都督出征，杀刘备个落花流水！四将领命下去收拾兵马去了，赵云命张绣领人马二万去镇守阳平关，以防刘备从阳平关北上。等到把人都派出去了，徐庶眼珠一转，说大军侯，我留下来对付韩遂吧。
赵云说元直兄愿意留下来对付韩遂那最好不过了，我留下一万人马给你。徐庶摆了摆手，说不用，我这里有杨任、杨昂、杨松、杨柏四个和汉中兵马足矣！赵云听完了一楞，他点了点头，徐庶的用意他也明白了，徐庶也想玩个借刀杀人，赵云说既是如此，我留下五百黑旗军保护先生的安全。徐庶说这到是必需的，我不能有危险！
安排好了家里的事情之后，赵云自领五千黑旗军铁骑赶奔葭萌关，让他的二位夫人黄舞蝶、孙尚香负责押送粮草，大队人马浩浩荡荡扑奔葭萌关。等赵云赶到葭萌关的时候，前锋的赵广、赵统已经和刘备军打了一仗了。
赵广、赵统哥两个带着人马杀到了葭萌关下扎下大营，两个人一商量，说刘备不知道说什么了把父亲气成那样，咱们就先跟刘备干一仗吧！于是赵广带了五千人马出营到关前讨敌骂阵。关上的张飞一看就要亲自出马，他手下的庞羲、李异出来了，说三将军，杀鸡焉用牛刀，关下那个嘴上无毛的小白脸就交给我了！两个人带了一万人马杀出来关。
等到了两军阵前，庞羲让李异押住阵脚，他拍马舞枪就冲上来了，到了两军阵前跟赵广一对上，互通名姓之后只用不了不到三个回合，赵广一戟刺庞羲于马下，接着把手一举，五千人马掩杀而上，一个冲锋把益州军杀散了，李异也被赵广捅死了，一万人禄剩下不到三千逃回关内。赵广追到关下关头开弓放箭射退了他们，赵广高高兴兴打扫战场收兵回营了。关内的张飞气的哇哇暴叫，把庞羲、李异两个人大骂了一顿。底下人都看着张飞，心说人死了你还骂人家，太不仗义了。
第二天没等开兵见仗，刘备带着大队人马到了。刘备到了之后休整了一天没打，这时候赵云也到了。赵广、赵统把赵云接到了营中之后把经过跟他一说，当时赵云眉头微微一皱，心说不对啊！这开兵见仗头一仗至关重要，头一阵胜，士气大增，头一阵败，士气大跌，刘备不应该留着大将不用派两个无名之辈出来呀！他想了半天有点儿弄不太明白。
等到再开兵见仗之后，赵云亲自出马，他要看看刘备搞的什么鬼名堂。刘备一见赵云出马了，当时亲自带队和他见面，两军一对圆了，赵云往刘备这边儿一看，当时更找不着北了，对面的蜀军歪瓜裂枣没有一个成器的东西。赵云问身边的张任：“师兄，难道蜀中兵将都是如此模样吗？”张任伸着脖了看了半天，说不是啊！怎么刘备带来的都是这些骄兵悍将啊！那个是杜微、那个是王商，那个是吴懿，那个是张翼……这里头除了那个李严、张翼两个人之外，其它的都是饭桶级的，象老将军严颜这样的大将都没有来呀！
赵云听了皱了皱眉头，他点手把旗牌官叫了过来，说你马上给阳平关的张绣将军传书，问问他那里的情况怎么样了，看看刘备手下的大将们是不是都奔了阳平关了！旗牌官领命下去了。这时候刘贵一看见张翼眼珠子都红了，说子龙将军由我出马吧，我要杀张翼以解心头之恨！赵云一看说好吧，将军多加小心，刘贵领命拍马出阵。
到了两军阵前指名道姓要张翼出马，张翼一看刘贵当时腿就有点儿软，对上刘贵他先天不足，他本是刘贵手下最信任的大将，结果他把刘贵给卖了。刘备看了看张翼，说张将军，上吧！你不上他指着咱们的军阵骂大街这也不象话啊！张翼见刘备发了话了，没有办法硬着头皮拍马提枪来到了两军阵前。
跟刘贵一对上，张翼还想客气两句，那知道刘贵冷冷看了他一眼举刀就砍，张一好接架相还，结果打了没有三十个招面，刘贵一刀砍下，张翼用枪一拦，结果被震的口喷鲜血，往回就败，刘贵在后头紧追不舍，非杀了他不可！赵云一看，一举银枪喝了声冲，带着人就杀上去了。赵云手下的黑旗军那了得嘛！跟这帮乌合之众对上，一个冲锋就把他们冲的七零八落的，刘备带着人败回关内。
赵云得胜回营之后，越想越不对劲儿！这时候张绣从阳平关发来消息，说张飞、魏延等人果然奔了阳平关了。赵云心说原来刘备这用的是调虎离山之计，他想把我引来这里，然后偷袭阳平关啊！又一想，不对啊！要是那样的话这也太明显了，哪能一个大将也不留呢！正在这时候，张绣的第二封信到了，说张飞魏延等人刚刚赶到阳平关来，一听说刘备大败，他们又急急的赶回去了。
这下更让赵云找不着北了。正在这个时候，周不疑和黄月英到了。赵云一听说主母来了，急忙带着黄舞蝶和孙尚香接了出去，把他们接进来之后，周不疑就把自己的来意跟赵云说了。赵云点了点头说这到是没有问题，只是我怕刘备不会答应，周不疑微微一笑，说大伯父，刘备肯定会答应！赵云说你怎么这么肯定啊？你又不是刘备肚子里的蛔虫！旁边儿黄月英哈哈一笑，吓的赵云和帐中众将全都离她老远，赵云说弟妹你有事儿说事儿你别吓唬我啊！黄月英说大哥你放心，刘备肯定会答应，因为现在他求着咱们了！